経理・事務担当の毎日は Excel との戦い。Claude を組み合わせると、繰り返し作業が大幅に短縮できます。本記事では コピー&ペーストだけで使える 実務 7 パターンを紹介します。
1. 仕訳分類の自動下書き
以下のクレジットカード明細を、勘定科目に分類してください。出力は CSV 形式で、列は「日付,摘要,金額,勘定科目,補助科目」。
日付,摘要,金額2026-05-01,スターバックスコーヒー渋谷店,5802026-05-01,Amazon Web Services,124502026-05-02,JR東日本 新幹線,185002026-05-03,スイッチサイエンス通販,32002026-05-04,Microsoft 365 月額,1280
勘定科目候補: 会議費 / 旅費交通費 / 通信費 / 消耗品費 / ソフトウェア / 雑費→ Claude の出力をそのまま会計ソフト (freee / マネーフォワード) に貼り付け可能。「迷う仕訳」だけ人間が再確認 すれば、月末の仕訳作業が 1/3 に。
2. 関数の推奨と作成
Excel の以下のことをやりたいです:- シート 1 に「会員番号」「氏名」「最終購入日」の表- シート 2 に「会員番号」「氏名」の最新リスト- シート 1 のうち「最終購入日が今日から 90 日以上前 かつ シート 2 に存在する」会員を抽出したい
最適な関数構成と、書き方を教えてください。→ FILTER + COUNTIF / XLOOKUP の組合せを書き方付きで返してくれる。「コピペで動く」のが最大の価値。
3. VBA / マクロの作成
Excel VBA で以下のマクロを作成してください:
- アクティブシートの A 列 (「日付」、yyyy-mm-dd 形式) を読む- 月ごとに新しいシート (シート名: 2026-05 等) を作成- 該当月の行を全部その新シートにコピー- 元シートはそのまま残す
エラーハンドリングと、進捗を MsgBox で表示する機能も入れてください。VBA マクロは PC を直接操作できる ので、知らないコードは絶対に実行しない。Claude が書いたコードでも 必ず読んで理解してから 試すこと。テスト用シート (実データのコピー) で動作確認してから本番。
4. データクレンジング (整形)
以下の住所データを整形してください。
要件:- 全角数字 → 半角- 「ー」「-」「－」 → 半角ハイフン- 「東京都」が抜けている場合は補完- 郵便番号は「123-4567」形式に統一
データ:東京都港区赤坂1−2−3神奈川県横浜市青葉区美しが丘１丁目２−３渋谷区松濤2-2-2〒1500021東京都渋谷区恵比寿西1丁目5. 2 つのファイルの差分検出
先月と今月の請求書一覧 CSV を 2 つ添付しました。以下を抽出して表で示してください:
1. 先月にあって今月にない請求書 (失注 or 完済)2. 今月新たに追加された請求書3. 金額が変わった請求書 (旧→新)4. 上記 1-3 のうち、**金額が 100 万円以上の重要なもの** を強調6. レポートの整形 (見やすく)
以下の月次売上データを、経営会議用の 1 枚レポートに整形してください。
データ (CSV):事業部,2026-04,2026-05,前月比A事業部,1200万,1450万,+20.8%B事業部,800万,750万,-6.3%C事業部,2100万,2380万,+13.3%
出力形式:1. 全社サマリー (3 行)2. 事業部別ハイライト (各 1 行)3. アクションが必要な領域 (B事業部の減少要因等)4. グラフで見せるなら何が良いか (推奨グラフ案)7. Excel テンプレの複製・カスタマイズ
「この請求書テンプレを、英語版・中国語版・韓国語版にして」のような 多言語複製 や、「税率を 10% から 8% にした版」のような派生作成も得意。多通貨対応や日付フォーマット変換も同様。
8. ふくふく推奨「業務テンプレ化」
Claude.ai のプロジェクト機能で「経理業務」というプロジェクトを作り、System prompt に「私の業務ルール (勘定科目一覧・税率・締め日・取引先一覧)」を保存 しておくと、毎回貼り直す必要がない。「今月の経費をくれ → 整理 → 仕訳」が会話 1 ターンで完結。
9. リスクと注意
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 機密データの外部送信 | 個人情報・取引先情報は 匿名化 してから送る、または社内 LLM (Bedrock 等) を使う |
| 仕訳の誤り | Claude の分類は下書き、最終確認は必ず人間が |
| VBA コードの誤動作 | テスト用シートで必ず先に試す |
| 関数の互換性 | Excel バージョンによっては XLOOKUP / FILTER 等が使えない (2019 以前) ので明示する |
| 自動化の暴走 | Apps Script の自動実行は最初は手動トリガで、安定確認後にスケジュール化 |
10. 関連記事と次の話
- EP.07 経理 × AI — 経理業務全般での AI 活用
- EP.14 Claude で株価モニタリング — 金融情報の整理ツール
- 組織にデータの民主化 — Streamlit や Sheets で非エンジニア向け基盤
本 EP は読者リアクションに応じて、「経理特化のプロンプト集 50 選」、「Apps Script で完全自動化する月次決算」、「複数人・多支店の Excel 統合運用」 などの続編を追加していきます。
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