営業ダッシュボードのテンプレート：商談パイプライン・受注予測・個人成績

営業ダッシュボードは「今月いくら入りそうか」を経営層が即座に把握するのが第一目的。SFA データを基に、典型的な構成を整理します。

推奨レイアウト

• 最上段：当月予測売上（KPIカード）、達成率、前年比、有効商談数
• 中段：商談パイプライン（ファネル）、受注予測の信頼区間付き折れ線、地域別売上ヒートマップ
• 下段：営業マン別成績テーブル＋スパークライン、要注意商談リスト、活動量（商談数・訪問数）

受注予測のコツ

「商談ステージ × 確度」で 加重パイプラインを計算。「Stage 5（最終提案）× 80% + Stage 4（提案中）× 50% + ...」のように、過去のステージ別実績確度を使う。LLM（Large Language Model） 時代は商談メモから AI（Artificial Intelligence） で確度予測するのも標準化されつつある。

個人成績の見せ方

成績の縦軸だけでなく、活動量（横軸）を併せた散布図に。「成績低い × 活動少ない」が要マネジメント、「成績低い × 活動多い」がスキル課題、「成績高い × 活動少ない」がベンチマーク。

次回予告

EP.17 はマーケダッシュボード：チャネル別 ROI（Return on Investment）・LTV（Lifetime Value）・解約率・コホート分析。